En mann liker å se sin promiskuøse kjæreste engasjere seg i seksuelle handlinger med ham

En fyr har et hemmelig ønske om å se kjæresten sin glede en annen mann. En kveld setter han scenen for fantasien sin å utfolde seg. Han inviterer tilfeldig en venn over, og håper ting vil varme opp. Etter hvert som natten utvikler seg, deler vennen og kjæresten hans et lidenskapelig øyeblikk, uvitende om ham. Øynene hans klistret til TV-en, han later som om han glemmer når de engasjerer seg i et hett møte rett under nesen hans. Vennen, en dyktig elsker, tar henne med til soverommet, hvor hun ivrig bestiger ham, rir ham i en vill visning av lidenskap. Han plasserer henne deretter over fanget hans, tar henne bakfra i et kraftig støt. Synet av henne som blir gledet av en annen mann, vekker ham, tenner et ønske i ham. Han blir med, og bytter på å glede henne, deres felles begjær forbruker dem. Klimaks kommer når de begge slipper lidenskapen sin på henne, og etterlater henne i en tilstand av salig tilfredsstillelse.