En mand nyder at se sin promiskuøse kæreste engagere sig i seksuelle handlinger med ham

En fyr har et hemmeligt ønske om at se sin kæreste glæde en anden mand. En nat sætter han scenen for sin fantasi at udfolde sig. Han inviterer tilfældigt en ven over, håber tingene vil varme op. Som natten skrider frem, deler veninden og hans kæreste et lidenskabeligt øjeblik, uvidende for ham. Hans øjne klistret til tv'et, han foregiver glemsel, da de engagerer sig i et varmt møde lige under hans næse. Veninden, en dygtig elsker, tager hende med til soveværelset, hvor hun ivrigt bestiger ham, rider ham i en vild visning af lidenskab. Han placerer hende derefter over sit skød, tager hende bagfra i et kraftigt stød. Synet af hende, der bliver nydt af en anden mand, vækker ham, tænder et begær i ham. Han slutter sig til, skiftes til at nyde hende, deres fælles liderlighed fortærer dem. Klimakset kommer, da de begge slipper deres lidenskab på hende, og efterlader hende i en tilstand af salig tilfredsstillelse.