הצעירה הקטנה סקרלט ג'ונסון עוברת אודישן שני לקאסטינג

המתבגרת הקטנטנה סקרלט ג'ונסון חוזרת לאודישן השני שלה, בתקווה להבטיח תפקיד בהפקה הקרובה. לאחר הפגישה הראשונית שלה, הבמאי הסתקרן מקסם הנעורים שלה והחליט להחזיר אותה להזדמנות נוספת. הפעם, היא נחושה לא להשאיר דבר ליד המקרה. במהלך הראיון, היא חושפת את הלהיטות וההתלהבות שלה מהתפקיד, ומביעה את מסירותה למלאכה. ככל שהשיחה מתגלגלת, הבמאים מעניינים, והוא מתחיל לראות יותר מסתם את כישורי המשחק שלה. הוא שבוי במשיכה שלה ומזמין אותה להדגים את הטווח שלה, כולל סצנה חושנית. סקרלט, תמיד מוכנה להתרומם לאירוע, מתחייבת, חושפת את הגוף המהמם שלה ואת התעוזה המפתה. הבמאי מתרשם מחוסר הפחד והרבגוניות שלה, ונראה שהיא על סף הבטחת תפקיד החלום שלה. עם זאת, יש יותר לאודישן הזה ממה שנראה, וסקרלט מוצאת את עצמה במפגש לוהט שיכול לשנות את מהלך הקריירה שלה.