Ornella Morgen, en lille teenager, nyder et forbudt møde med sin kærestes far

Ornella Morgen, en lille teenager med en drilsk stribe, rummer et forbudt begær efter sin kærestes far. Den ældre mand, med sin modne charme, udstråler en uimodståelig tiltrækning, som hun ikke kan modstå. Da hendes kæreste er væk, griber den unge vixen muligheden for at hengive sig til sin ulovlige fantasi. Hun tager sig til den ældre mands bolig, hendes hjerte knepper af forventning. Da hun træder ind ad døren, bliver hun mødt af synet af den ældre mand med øjnene fyldt med en antydning af begær. Med et djævelsk grin falder hun ned på knæ, hendes hænder løsner ivrigt hans bælte. Synet af den ældre mands manddom sender en spænding på vej gennem hende, og tænder en brændende lidenskab i hende. Mens hun tager ham ind i munden, tjener smagen af forbudt frugt kun til at nære hendes umættelige lyster. Dette er en fortælling om ungdom og oplevelse, en dans af begær og fristelse, der ikke overlader noget til fantasien.