Cadey Mercury underkaster sig deepthroating og behåret anal med Mick Blue

Den uskyldigt udseende Cadey Mercury, en ung pige-nabo-type, er ansat som babysitter. Hun er ivrig efter at behage og imponere sin arbejdsgiver, den midaldrende Mick Blue. Som dagen udfolder sig, bliver det klart, at dette ikke er dit typiske babysitterjob. Mick, viser det sig, er en pervy creeper, og han spilder ingen tid på at forsøge at forføre den intetanende Cadey. Han starter med at friste hende med sin store pik, som hun ivrigt tager i munden, deepthroating det med entusiasme. Smagen af hans pre-cum brænder kun hendes liderlighed, og hun længes snart efter mere. Mick , en erfaren professionel, tager hende med til soveværelset, hvor han begynder at kneppe hendes stramme, våde fisse. Derefter fortsætter han med at strække hendes røv med sin behårede pik, skubber hendes grænser og udforsker nye territorier. Klimaks kommer i form af en varm ansigtsbehandling, hvilket efterlader Cadeys helt tilfreds og opfyldt.