En mogen man introducerar sitt oerfarna barnbarn för en professionell vuxen artist och njuter av deras sexuella aktiviteter

I en spännande händelseutveckling bestämmer sig en erfaren senior herre för att guida sitt oerfarna barnbarn genom repen av köttslig kunskap. Han anlitar hjälp av en erfaren professionell i njutningens konst, en vällustig MILF med en förkärlek för muntlig utforskning. När handlingen utspelar sig befinner det intet ont anande barnbarnet sig nedsänkt i en värld av sensuella förtjusningar, hans oskuld förförd av de skickliga MILFs eggande tekniker. Farfar, oförmögen att motstå scenens lockelse, hänger sig åt självnjutning, hans hand rör sig rytmiskt medan han bevittnar det erotiska mötet. Kameran fångar varje explicit ögonblick och ger en intim vy av barnbarnens första utforskningar i vuxennjutningens rike. Denna familjeaffär tar en mörk vändning när farfadern, känd som Cornudo Mulher Sensual, ser sin familj bli korrumperad, hans lustfyllda begär bara förhöjs av synen av hans barnbarn som blir tillfredsställd av den kvala MILF. M.