גברים הומוסקסואלים עוסקים בסקס בחוץ בפעם הראשונה

אחרי לילה סוער של שתיה, שלושה גברים הומוסקסואלים צעירים מחליטים לקחת את רצונותיהם בחוץ. הרוח הקרירה ואור הירח יוצרים אווירה שאי אפשר לעמוד בפניה למפגש הנלהב שלהם. הסצנה מתפתחת עם הצמד הנועז, שניים מהחבר'ה, העוסקים בשלישייה הומו לוהטת. גופם השתלב, שקוע בעקבות תשוקה גולמית ולא מסוננת. הבחור השלישי, לשעבר ימאי שרירי, מתבונן בשקיקה, והתרגשות משלו משתקפת בגירוי של חבריו. התפאורה הטבעית רק מגבירה את תאוותם, את העלים המרשרשים והצרצרים הרחוקים משמשים כרקע לדחפים הראשוניים שלהם. החבר'ה מתחלפים לחקור אחד את השני, ידיהם ופיהם עוקבים אחר כל סנטימטר של עור חשוף ללילה. הסצנה מגיעה לשיאה בגמר שיא, גופות החבר'ה מפרכסים בעקבות ההנאה המשותפת שלהם. ההרפתקה החיצונית הזו משמשת כגיחה ראשונה בלתי נשכחת לעולם המין ההומו, ומשאירה את החבר'ה עם זיכרונות שיתעכבו עוד הרבה אחרי שאור הירח יתפוגג.