डैडी का बड़ा लंड दो ट्विंक्स को एक हॉट बेयरबैक एनकाउंटर में संतुष्ट करता है।
दो मांसल ट्विंक अपने पिता के बड़े लंड के साथ अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करते हुए एक तीव्र और भावुक नंगे पैर मुठभेड़ में संलग्न होते हैं। उनके बीच के आकार का अंतर उत्तेजना को बढ़ाता है क्योंकि वे एक-दूसरे के शरीर का हर तरह से अन्वेषण करते हैं।.
दो युवा और मांसल ट्विंक अपने बड़े और अनुभवी साथी को खुश करने के लिए उत्सुक हैं। दृश्य की शुरुआत दो ट्विंक्स के साथ होती है जो उत्सुकता से डैडी के बड़े लंड को चूसते हैं, बारी-बारी से अपने डीपथ्रोट कौशल दिखाते हैं। डैडी अपने मौखिक कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है और अपनी बारी आने का इंतजार नहीं कर सकता। वह दो ट्विचों को दबाने से शुरू करता है, जिससे वे हवा के लिए हांफने लगते हैं क्योंकि वह अपने लंड को उनके गले में गहराई से घुसाता है। ट्विक्स खुशी से कराहते हैं जब वे बारी-धीरे डैडी के लंड को चूसाते हैं, जबकि डैडी उन्हें देखने का आनंद लेता है। सीन की तीव्रता तब बनती है जब डैडी उनमें से एक ट्विंस को पीछे से लेते हैं, अपने बड़े लंड को अपने अंदर गहराई तक घुसाते हैं। ट्विच खुशी से विला करता है, जबकि ट्विकन खुशी से विल करता है क्योंकि वह डैडी के कॉक से भर जाता है, जबकि दूसरा ट्विक देखता है और हस्तमैथुन करता है। सीनों को उसके सभी भारों पर गोली मारकर समाप्त होता है, जिससे दोनों चेहरे पर संतुष्ट हो जाते हैं और झड़ जाते हैं।.
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