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ニューハーフの美女がマッサージ師のサービスを受ける。マッサージのために客が訪れ、ウェイトを使うか口を使うかの選択肢を提供する。ニューハーフの女性は曲線を強調するセクシーな衣装を着ており、客を喜ばせることを熱望している。ウェイトを使って客の背中や肩をマッサージする。快感に喘ぎ、代わりに口を使ってもらう。トランスの女性は喜んで応じ、舌で背中を愛撫し始める。その後、肉棒を口に含み、官能的なフェラチオをする。客は明らかに楽しんでおり、ニューハーフの女性が快楽を与え続けると、さらに大きな声で喘ぐ。ビデオは、客がオーガズムに達し、素晴らしいマッサージをしてくれたトランス女性に感謝することで終わる。.
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