En ældre ung trekant med en stedmor og hendes steddatter

En varm trekant mellem en moden kvinde og hendes yngre steddatter starter med et sensuelt forspil, hvor den ældre kvinde kærtegner sine steddøtres små bryster og kysser hende lidenskabeligt. Den yngre kvinde reagerer på sine stedmødres tilnærmelser og gengælder hengivenheden med samme inderlighed. De to kvinder vender derefter deres opmærksomhed mod en muskuløs mand, der lige er kommet ind i rummet, og de begynder straks at strippe ham ned og skiftes til at sutte hans dunkende pik. Stedmoren er særlig dygtig til at give blowjobs, og hun nyder meget at vise sin steddatter, hvordan det gøres. Manden skiftes derefter til at kneppe begge kvinder, med den yngre kvinde stønner af nydelse, da hun oplever sin første rigtige orgasme. Scenen slutter med, at manden skyder sin ladning ud over kvindens kroppe, og efterlader dem begge tilfredse og udmattede.