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두 명의 호기심 많은 젊은 여성이 휴가 중 쓰리썸을 즐기며 잘 발달한 남자를 호텔 방에서 초대합니다.
두 명의 젊고 호색한 여자들이 섹시한 란제리를 입고 호텔 방에 앉아 심심한 마음에 할 일을 찾다가 갑자기 쓰리썸을 제안하는 건장한 남자의 전화를 받습니다. 여자들은 그 제안을 받아들이고 전화로 그 남자와 꼬시기를 간절히 바랍니다.그 남자에게 다가와 그의 큰 자지를 갖다 달라고 합니다.그 남자는 호텔 방에 도착하고 여자들은 열심히 그를 기다리고 있습니다.그가 합류하기를 기다리면서 그들은 서로 키스를 하고 만지기 시작합니다.그가 그렇게 할 때, 그들은 그의 큰 자지들을 보는 것 이상으로 기뻐합니다.그가 그를 빨아서 카우걸 자세로 타기 시작합니다.그 남자는 두 여자를 번갈아 가며 다른 자세로 굽혀 놓고 구부립니다.여자들은 쓰리썸과 더 많은 것을 간절히 바라며 결국 모두 함께 사정하고 여자들은 만족한 마음으로 방을 나섭니다.
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