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エヴァ・マキシムとディリオン・ディアスが出演する、美しいシーメールのビデオ。深いフェラチオや激しいアナルファックを含む激しい性行為に従事する。.
巨乳の見事なニューハーフと巨大なチンポが登場するビデオで、パートナーから官能的なマッサージを受ける。マッサージが進むとニューハーフの体が緊張し始め、股間にゾクゾクする感覚を感じるようになる。それに気づいたパートナーはモノを次のレベルに上げることに決める。ニューハーフのチンポをしごき始め、ニューハーフは中に強烈な快感が溜まるのを感じる。その後、パートナーはフェラチオを進め、その感覚はニューハーフには手に余る。パートナーが巧みにチンポをしゃぶり、彼女を何度もイカせると、彼女は快感に喘ぐ。パートナーはその後さらに準備万端になり、ニューハーフの肉棒をお尻に受け入れ、2人は激しいアナルファックに従事する。ニューハーフは、オーガズム後にオーガズムに達すると、快感に叫んで仕方がない。.
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