Interracial homofil casting fører til het sex på kontoret

Videoen åpner med to menn, en svart mann og en russisk mann, som sitter på et kontor for en casting call. Den russiske mannen er intervjueren og han stiller spørsmål om den svarte mannens opplevelse med interracial sex. Den svarte mannen er først nølende, men begynner etter hvert å åpne opp om sine tidligere erfaringer. Mens intervjuet fortsetter, begynner de to mennene å flørte med hverandre og kjemien deres er til å ta og føle på. Den russiske intervjueren legger merke til dette og bestemmer seg for å ta ting til neste nivå. Han spør den svarte mannen om han ville være villig til å prøve noe nytt med ham, og den svarte mannen er enig. De to mennene engasjerer seg i et lidenskapelig og intenst seksuelt møte på kontoret, og utforsker hverandres kropper og ønsker. Videoen avsluttes med at de to mennene kollapset på gulvet, utmattet og fornøyd.