Interracial homoseksuel casting fører til hot sex på kontoret

Videoen åbner med to mænd, en sort mand og en russisk mand, der sidder på et kontor til et castingopkald. Den russiske mand er intervieweren, og han stiller spørgsmål om den sorte mands oplevelse med interracial sex. Den sorte mand er først tøvende, men begynder til sidst at åbne op om sine tidligere oplevelser. Mens interviewet fortsætter, begynder de to mænd at flirte med hinanden, og deres kemi er til at tage og føle på. Den russiske interviewer bemærker dette og beslutter sig for at tage tingene til næste niveau. Han spørger den sorte mand, om han ville være villig til at prøve noget nyt med ham, og den sorte mand er enig. De to mænd engagerer sig i et lidenskabeligt og intenst seksuelt møde på kontoret, og udforsker hinandens kroppe og lyster. Videoen slutter med, at de to mænd udmattet og tilfredse kollapser på gulvet.