Crossdressing trannies Yasmin og Bruna forfører og straffer en indbrudstyv i intens anal og oral handling

I nattens mulm finder to transkvinder, Yasmin og Bruna, en lovovertræder i deres garage. I stedet for at ringe til politiet beslutter de sig for at lære ham en lektie. Crossdressing-trannierne, med stramme kjoler og hæle, skiftes til at forføre og dominere indbrudstyven. Yasmin, med sin store pik, tager føringen, mens Bruna ivrigt venter på knæ. Den homoseksuelle indbrudstyv, fanget af spændingen, modtager ivrigt Yasmins massive pik i munden. Men det sjove stopper ikke der. De brasilianske transkvinder skiftes til at kneppe indbrudstyvens røv, og lader ham tigge om mere. Som intensiteten bygger sig op, trækker Yasmin sin enorme pik ud for at kneppe indbrudstyrstyvens mund, mens Bruna tager ham bagfra. Klimaks kommer, da indbrudstyven ikke tager mere og kommer, kun for at få Yasmins varme ladning sprøjtende ud over hele hans ansigt. Denne hede 3some er en vild tur med bareback action, anal og oral nydelse, der vil efterlade dig forpustet.