Sorte og kurvede babes skiftes til at ride store pikke

To lune sorte vixens, begge ramt af et massivt ibenholt skaft, skiftes til at ride på det som proffer. Handlingen starter med en af dem, en college hottie, der bøjer sig for at modtage en mundfuld af hendes elskeres dunkende manddom. Hun deepthroater ham kyndigt, før han vender tilbage ved at glæde hende med sin dygtige tunge. Så er det tid for den anden babe at komme ind på handlingen. Hun tager ivrigt hans enorme lem ind i sin ivrige, kurvede krop, hopper op og ned med vild opgivelse. Fyrene i rummet kan ikke lade være med at juble på hende, mens hun rider ham hårdt, hendes rigelige driere gynger med hvert lidenskabeligt stød. Men det sjove stopper ikke der. Den anden babe er ivrig efter at tage en tur, og snart rider begge piger på den enorme sorte pik på skift, og forsøger at overgå hinanden i deres liderlige udstilling. Scenen slutter med, at begge babes ivrigt tager hans varme ladning i munden.