To heteroseksuelle venner, Paris og J.J. Knight, eksperimenterer med homoseksuel sex under en solo-onanisession

I en malerisk pariserlejlighed hengiver to heteroseksuelle brødre, Paris og J.J. Knight, sig til en hed solo-session. Stemningen er tyk af forventning, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder vandrer over deres muskuløse rammer. Paris, med sine gennemborende blå øjne og mejslet fysik, tager føringen og indleder et dybt, lidenskabeligt kys, før de falder på knæ for at glæde J.K. med et dygtigt blowjob. J.J. gengælder til gengæld med en lige så entusiastisk fellatio, og afslører hans velbegavede partnere imponerende størrelse og form. Mens intensiteten bygger sig op, vover de sig ind i anallegens rige, J. J. guider Paris dunkende lem ind i hans stramme, indbydende hul. Dette rå, ufiltrerede møde viser skønheden ved mand-mod-mand intimitet, med hvert støn og gisp, der genlyder den nydelse, de udleder fra denne forbudte handling. Til sidst er det et testamente til begærets magt, venskabets styrke og spændingen ved det uventede.