Amatør-teenagere prøver deres første pornoaudition

To amatør-teenagere, begge med små figurer og muntre bryster, er ivrige efter at trænge ind i voksenunderholdningsindustrien. De kommer til et kendt studie for deres første audition, bevæbnet med deres mest intime ejendele. Pigerne er sat til at demonstrere deres seksuelle dygtighed i en solo-forestilling, der helt sikkert vil efterlade seerne betaget. Deres instruktør guider dem gennem processen og instruerer dem i, hvordan man maksimerer deres erotiske appel. Pigerne, der i første omgang er generte, mister snart deres hæmninger, mens de udforsker deres kroppe med iver. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime rejse, fra de første kærtegn til den klimatiske finale. Gennem hele deres optræden eksperimenterer pigerne med en række legetøj, herunder en dildo, for at forbedre deres sensuelle oplevelse. Denne video giver et pirrende glimt ind i amatørauditionernes verden, og viser den rå, ufiltrerede passion hos disse ivrige nytilkomne.