डेवोन ग्रीन और लिली एडम्स, दो गर्म किशोर, अपने सौतेले पिता के साथ एक हॉट थ्रीसम में संलग्न हैं, अपने स्वयं के पिता को शामिल किए बिना अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं।
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स्टेप-सिस डेवोन और दोस्त लिली ने अपने सौतेले पिता को बहकाने के लिए टीम बनाई। कुछ तीव्र गांड चाटने के बाद, वे दोनों उसके विशाल लंड की सवारी करते हैं, जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए एक मन-उड़ाने वाला संभोग सुख होता है।.
लिली एडम्स और डेवोन ग्रीन, दो युवा और अतृप्त किशोर, अपने सौतेले पिता के साथ एक गर्म मुठभेड़ की लालसा रखते हैं। सौभाग्य से, उनकी इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब उनके सबसे अच्छे दोस्त पिता, एक राक्षसी लंड वाला आदमी आता है। लड़कियाँ, खुश करने के लिए उत्सुक होकर, उसके प्रभावशाली पैकेज में लिप्त हो जाती हैं, उसे कुशलतापूर्वक मुखमैथुन देती हैं जो उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। उनके दोस्त पिता, बदले में, लड़कियों, उसके होंठों और जीभ को अपने मनोरम डेरियर के हर इंच की खोज करके एहसान का बदला देते हैं। इस कामुक मुठभेड़ का चरमोत्कर्ष लड़कियों को अपने दोस्तों को बढ़ते हुए, उनके कसे हुए चूतड़ों को ऊपर-नीचे उछलते हुए देखता है क्योंकि वे अपने धड़कते हुए शाफ्ट परमान के कगार पर पहुंचते हैं। अंत में, लड़कियाँ अपनी पेंट-अप इच्छाओं को छोड़ देती हैं, उन सभी को खर्च करके और संतुष्ट करती हैं।.
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