To ivrige modne koner forfører en ung mand til en hed trekant

En ung mand slapper af på en sofa, nyder selskabet med sin ven, da to modne koner kommer ind i rummet. Deres ansigter er strenge og deres øjne er fyldt med begær. De spilder ingen tid på at forføre ham, afsløre deres rigelige barm og invitere ham til at hengive sig til deres fornøjelser. Den unge mand, der i første omgang bliver overrumplet over deres aggressive tilnærmelser, bukker snart under for deres uimodståelige tiltrækning. Han tager ivrigt del i deres erotiske lyster, smager på deres søde nektar og udforsker deres bløde, hårløse folder med tungen. Kvinderne gengælder, glæder ham med deres munde og fingre, og efterlader ham svag og brugt. Klimakset kommer i form af en lidenskabelig trekant, hvor kvinderne skiftes til at ride ham, deres kroppe flettet ind i en vild dans af nydelse. Den unge mand bliver forpustet, hans pik dunker stadig af tilfredshed, mens kvinderne trækker sig tilbage til hver deres hjørne, deres ansigter prydet med tilfredse smil.