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ビーチで目覚めた若い女性が混乱し、彼女の友達に見つかり、海岸沿いを歩くと、女の子の小さなおっぱいが彼の注意を引く。.
ビーチで目を覚ます若い女性、勘違いして戸惑う。前日の夜から友達と飲みに行っていたが、ここでどういう流れで終わったのか思い出せない。何が起こったのか把握しようとすると、後ろから男が近づいてきて驚かされる。このビーチによく来るヌーディストで、意外な姿にハッとする。若い女性は裸の周りに慣れておらず、どう反応していいのか分からない。しかし、男が話しかけ続けるうちに安心感が高まってくる。ヌーディストとしての生活を伝え、その話に魅了される自分がいる。話を続けていると、男友達もビーチで合流。若い女性は他の裸を見て驚くが、彼女もそそられる。3人でビーチで1日を一緒に過ごし、話をしたり笑ったりしている。若い女性は2人の男、特に小ぶりなオッパイの赤毛に惹かれて仕方がない。.
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