En ung kvinde vågner op på stranden

En ung kvinde vågner på stranden, desorienteret og forvirret. Hun havde været ude og drikke med veninderne aftenen før, men kunne ikke huske, hvordan hun endte her. Mens hun forsøger at finde ud af, hvad der skete, kommer en mand hen til hende bagfra, og overrasker hende. Han en nudist, der frekventerer denne strand, og han bliver overrasket over hendes uventede udseende. Den unge kvinde er ikke vant til at være i nærheden af nøgne mennesker, og hun ved ikke, hvordan hun skal reagere. Dog som manden fortsætter med at tale med hende, begynder hun at føle sig mere tryg. Han fortæller hende om sit liv som nudist og hun bliver fascineret af hans historier. Mens de fortsætter med at snakke, slutter mandens ven sig til dem på stranden. Den unge kvinde bliver overrasket over at se en anden nøgen person, men hun er også fascineret. De tilbringer resten af dagen sammen på stranden, mens de snakker og griner. Den unge kvinde kan ikke lade være med at føle sig tiltrukket af de to mænd, især den rødhårede med små patter.