Kim og Giovanni, stedsøskende, engagerer sig i en ny leg, der fører til lidenskabelig sex

Kim og Giovanni, to unge stedsøskende, er altid på udkig efter nye måder at krydre deres intime øjeblikke på. Netop denne dag beslutter de sig for at tilføje et strejf af rollespil til deres rutine. Kim, den asiatiske skønhed, påtager sig rollen som en fræk skolepige, mens hendes stedbror påtager sig rollen som streng lærer, der disciplinerer hende. Efterhånden som spillet skrider frem, udviskes grænserne og intensiteten eskalerer. Giovanni kan med sin imponerende europæiske charme ikke modstå trangen til at smage på sine stedsøstres søde læber. Synet af hendes naturlige bryster og følelsen af hendes bløde hud gør ham vild. Han lyner sine bukser op, og afslører sin imponerende manddom, som Kim ivrigt tager i munden. Synet af hendes deepthroating færdigheder sender Giovanni i en frenesi, og han fortsætter med at kneppe hende hårdt og hurtigt og viser sin ekspertise inden for elskovskunsten. Dette hede møde viser ikke kun deres uimodståelige kemi, men også deres umættelige liderlighed for hinanden.