Lesbisk par udforsker BDSM og anal leg med en ven

To lesbiske elskere engagerer sig i et spind af begær og inviterer deres nære ven til at deltage i deres erotiske eskapader. Scenen begynder med de to kvinder, deres kroppe flettet sammen, mens de udforsker dybet af deres lidenskab. Deres ven, altid voyeuren, bliver trukket ind i den berusende atmosfære. Kvinderne, ivrige efter at flytte deres grænser, beslutter sig for at introducere deres ven til BDSM-verdenen. Som spændingen stiger, er den ene kvinde bundet og gagget, hendes mund er tilgængelig for dybe, lidenskabelige kys. Den anden kvinde, altid den dominerende, tager ansvaret, hendes hænder udforsker den bundne kvindekrop, hendes læber sporer en vej af nydelse til den forbudte zone. Veninden, ude af stand til at modstå lokket, slutter sig til, hendes egne lyster tændt af synet af kvindens lidenskabelige leg. Dette er en fortælling om dominans og underkastelse, af fornøjelse og ekstase, en rejse ind i dybet af lyst og grænserne for den menneskelige krop.