En moden kvinde med meget kropsbehåring lokker en ung mand til at være sin kæreste utro ved siden af

I denne pirrende fortælling finder en ung mand sig lokket af sin modne nabo, en kvinde med en overflod af kropsbehåring. På trods af sin høje alder besidder hun en brændende lidenskab, der er umulig at modstå. Som dagen skrider frem, glider de unge mænds tanker mod hans kæreste ved siden af, og han beslutter sig for at hengive sig til de ældre kvinders tilnærmelser. Synet af hendes behårede, indbydende bæver er for meget for ham at modstå. I Det varme møde udfolder sig, bukker den unge mand under for forførelsen af den ældre kvinde, der engagerer sig i en lidenskabelig boltring, der efterlader ham helt brugt. Klimakset i deres møde er et syn at se, da den modne kvinde rutineret behager ham, og kulminerer i en tilfredsstillende udløsning, der efterlader dem begge grundigt tilfredse. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, hvor alder og begær kolliderer i en spændende opvisning af uhæmmet lidenskab.