Felicity Feline, en barmfagre steddatter, engagerer sig i seksuel aktivitet med sin stedfar

Felicity Feline, en vellystig vixen med et par rigelige aktiver, befinder sig i en pirrende situation. Hendes stedfar, en mand med en umættelig appetit på sin steddatter, er den eneste, der kan tilfredsstille hendes kødelige trang. Da hun hengiver sig til denne forbudte forbindelse, glider hendes tanker til hendes fraværende far og hendes mor, uvidende om hendes steddøtre intime møde. Scenen udfolder sig med hendes stedfar en mand af gennemsnitlig statur, der indleder den erotiske dans af forførelse. Hans hænder udforsker hendes kurver, hans læber sporer hendes hals, og hans øjne dvæler ved hendes fyldige barm. Spændingen bygger sig op, mens han vover sig videre, hans hænder udforsker hendes dybder, og hans krop reagerer på hendes rytmiske bevægelser.Deres lidenskabelige møde bliver afbrudt af hendes fars uventede ankomst. Synet af hans datter i en så intim stilling chokerer ham, men hans første chok giver hurtigt plads til en dybt rodfæstet lyst. Da faderen og datteren engagerer sig i en Hot trekant, begynder grænsen mellem tabu og fantasi at blive sløret, så man undrer sig over, hvor virkeligheden slutter og begæret tager over.