Felicity Feline, een rondborstige stiefdochter, houdt zich bezig met seksuele activiteit met haar stiefvader

Felicity Feline, een wulpse vixen met een paar ruime troeven, bevindt zich in een verleidelijke situatie. Haar stiefvader, een man met een onverzadigbare honger naar zijn stiefdochter, is de enige die haar vleselijke verlangens kan bevredigen. Terwijl ze zich overgeeft aan deze verboden verbinding, dwalen haar gedachten af naar haar afwezige vader en haar moeder, zich niet bewust van haar stiefdocenten intieme ontmoeting. Het tafereel ontvouwt zich met haar stiefvader , een man van gemiddelde postuur, die de erotische dans van verleiding initieert. Zijn handen verkennen haar rondingen, zijn lippensporen, haar nek en zijn ogen die gretig op haar boezemlen. De spanning neemt toe naarmate hij verder waagt, zijn handen verkennen haar diepten, zijn lichaam reageert op haar ritmische bewegingen. Hun gepassioneerde ontmoeting wordt onderbroken door de onverwachte komst van haar vader. De aanblik van zijn dochter in zo'n intieme positie schokt hem, maar zijn eerste schok maakt snel plaats voor een diepgeworteld verlangen. Terwijl de vader en dochter een heet triootje aangaan, begint de grens tussen taboe en fantasie te vervagen, waardoor je je afvraagt waar de werkelijkheid eindigt en verlangen het overneemt.