Felicity Feline, en bystig styvdotter, ägnar sig åt sexuell aktivitet med sin styvfar

Felicity Feline, en vällustig vixen med ett par rikliga tillgångar, befinner sig i en lockande situation. Hennes styvfar, en man med en omättlig aptit på sin styvdotter, är den enda som kan tillfredsställa hennes köttsliga begär. När hon ägnar sig åt denna förbjudna förbindelse, glider hennes tankar till hennes frånvarande far och hennes mor, omedvetna om hennes styvdöttras intima möte. Scenen utspelar sig med hennes styvpappa, en man av medellängd, som initierar förförelsens erotiska dans. Hans händer utforskar hennes kurvor, hans läppar spårar hennes nacke och hans ögon dröjer sig kvar vid hennes stora sköte. Spänningen byggs upp när han vågar sig vidare, hans händer utforskar hennes djup, hans kropp svarar på hennes rytmiska rörelser.Deras passionerade möte avbryts av hennes fars oväntade ankomst. Synen av hans dotter i en sådan intim ställning chockar honom, men hans första chock ger snabbt plats för en djupt rotad lust. När fadern och dottern engagerar sig i en het trekant börjar gränsen mellan tabu och fantasi suddas ut, vilket gör att man undrar var verkligheten slutar och lusten tar över.