Uma mulher transgênero recebe um facial de um homem
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Uma mulher transexual desejando pau se aproxima de um homem para um boquete. Ela pega ansiosamente o pau dele profundamente em sua garganta e depois tem seu cu fodido com força. O clímax é uma gozada facial que ela estava desejando.
Um homem a espera ansiosamente por sua transgênero favorita, que está atrasada. Ele a deseja há dias e mal pode esperar para se deliciar com ela. Quando ela finalmente chega, ele está radiante e a leva rapidamente para seu lugar. Uma vez lá, ele não fica surpreso ao vê-la já se satisfazendo com as mãos nuas. Ele se junta, acariciando seu pau duro enquanto ela continua a trabalhar sua magia nele. Logo, ele está pronto para levar sua bunda apertada e não perde tempo. Ele a penetra, fazendo-a gemer de prazer. Ele adora a maneira como ela fica quando a fode, com seu buraco apertado esticado por seu grande pau. Depois de um pouco de vai e vem, ele está pronta para terminar. Ele tira e deixa a transgênere chupar seu pau, antes de gozar em todo o rosto bonito dela. É uma visão para ser vista, e ele com certeza vai se lembrar por um longo tempo.
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