Pornostjernene Sarah Blake og Justine Joli med små pupper hengir seg til het lesbisk action på badet

Scenen åpner med at Sarah Blake og Justine Joli begge kun iført undertøy når de går inn på et luksuriøst bad. De to unge kvinnene nyter tydeligvis hverandres selskap når de begynner å utforske hverandres kropper. Justines hender beveger seg sakte over Sarahs kropp, kjærtegner brystene hennes og leker med brystvortene hennes. Sarah svarer i natura, stryker hendene over JustineS kropp og erter henne med forsiktige kyss. De to kvinnene begynner så å strippe hverandre ned, og avdekker de små puppene og de struttende brystvortene som allerede er harde. Justine tar ledelsen, setter Sarah ned på kanten av badekaret og sprer bena på vidt gap, og gir Justine tilgang til den våte fitta. Justine begynner å slikke og suge på Sarahs klitoris, og bringer henne til randen av orgasme før hun til slutt lar henne komme. De to jentene bytter deretter stilling, med Sarah som tar henne på tur til å glede Justine før de begge kommer sammen i en lidenskapelig omfavnelse.