En ladyboy tilfredsstiller en undersøkende underdanig

I en verden der fantasier våkner til live, venter en underdanig shemale med en monsterhane som etterlater partnerne hennes i ærefrykt. Mens han venter, vandrer tankene hans til den siste tiden de var sammen, den intense nytelsen etset seg inn i minnet hans. Plutselig kommer ladyboyen hans, hennes skjønnhet forsterket av R34-filteret, hennes store bryster og store kuk som kommanderer oppmerksomhet. Den underdanige kaster ikke bort tid, rir ivrig på kuken hennes, kroppen dirrer i ekstase mens han tar henne dypt. Ladyboyen, nyter hennes underdanige umettelige appetitt, rir ham tilbake, kroppene deres flettet inn i en dans av nytelse. Klimaks er eksplosivt, og etterlater den underdanige brukt og tilfredsstilt, ønskene hans oppfylt av ladyboy. Mens de skilles, lengter han etter mer, minnene hans om deres felles lidenskap brenner hans forventning om deres neste møte.