Mardi Gras fører til het møte mellom venner

Den årlige feiringen av Mardi Gras er i full gang, og to nære venner bestemmer seg for å komme inn i tingenes ånd. De drar ut til en bar i nærheten, hvor de møtes med en gruppe ville venner. Ivrige etter å slippe seg løs, tar de ned noen drinker, og løsner hemningene. Som natten skrider frem, begynner vennene å avsløre sine sanne ønsker. En av jentene i gruppen blinker med sine petite eiendeler, og tenner en gnist mellom de to vennene. Scenen flytter til et bortgjemt rom, hvor trioen begynner å utforske sine kjødelige drifter. Venninnen tar ledelsen, og avslører sitt imponerende lem, som de to vennene ivrig bytter på å suge på. Den lille vennen setter seg opp på ham, rir på monsterhanen sin med vill overgivelse. Den andre jenta blir med og får en smak av handlingen. Kameraet fanger hver eneste detalj fra et førstepersonsperspektiv, og fordyper seeren i hjertet av handlingen. MARDI GRAS-feiringen er langt fra over, ettersom gruppen fortsetter å flytte grensene for sine ønsker.