To mænd forfører og har sex med modne kvinder i en trekant

To dristige mænd slår byen med en mission i tankerne - at forføre en moden kvinde og gøre hende til deres fælles legekammerat. Deres første stop er en lokal bar, hvor de sætter deres blik på en fantastisk ældre kvinde. Efter lidt glat snak og et par drinks overbeviser de hende om at slutte sig til dem til en vild nat. Tilbage hos dem begynder den virkelige handling. De to mænd forfører på skift den modne skønhed og udforsker hver tomme af hendes krop med deres hænder og munde. Snart har de hende nøgen og klar til noget seriøst handling. De skiftes til at glæde hende, hvilket gør hende vild af lyst. Men de er ikke færdige endnu. De vil gøre dette til en sand gruppeoplevelse. De bringer en anden kvinde ind, og gør deres trekant til en fræk firkant. De to mænd arbejder sammen og skiftes til at glæde de to kvinder og driver dem begge til kanten af ekstase. I et klimaks af lidenskab tilfredsstiller de deres ønsker og efterlader begge kvinder helt tilfredse.