Unge kvinder deltager i en casting-session og engagerer sig i seksuelle aktiviteter med flere mænd

Tre unge kvinder, ivrige efter at bryde ind i voksenfilmindustrien, ankommer til en casting-session, i håb om at lande en rolle. Uden at de ved det, har instruktøren en anden dagsorden. Han leder dem ind i et rum, hvor tre ivrige mænd venter. Stemningen bliver hurtigt seksuel, da mændene på skift glæder pigerne, deres kroppe flettet ind i et lidenskabeligt gruppemøde. Kvinderne, der i første omgang blev overrasket over begivenhedernes drejning, bukker snart under for nydelsen, deres hæmninger smelter væk. Mændene udforsker kyndigt hver en centimeter af deres krop, deres hænder og munde arbejder i takt. Rummet fyldes med lydene af støn og gisp, da kvinderne er grundigt tilfredse. Mændene skiftes til, deres pikke styrter dybt op i pigernes ivrige fisser, mens pigerne ivrigt sutter på dem. Scenen ender med en klimaks, mændene forlader pigerne grundigt tilfredse og kameraet fanger hver en eksplicit detalje.