Jonge vrouwen wonen een castingsessie bij en ondernemen seksuele activiteiten met meerdere mannen

Drie jonge vrouwen, die graag willen doorbreken in de filmindustrie voor volwassenen, komen bij een castingsessie aan, in de hoop een rol te krijgen. Buiten hun medeweten heeft de regisseur een andere agenda. Hij leidt hen naar een ruimte, waar drie gretige mannen wachten. De sfeer wordt al snel seksueel als de mannen om beurten de meisjes plezieren, hun lichamen verstrengeld in een gepassioneerde groepsontmoeting. De vrouwen, aanvankelijk verrast door de wending van gebeurtenissen, bezwijken al snel voor het genot, hun remmingen smelten weg. De mannen verkennen vakkundig elke centimeter van hun lichamen, hun handen en monden die samen werken. De ruimte vult zich met de geluiden van gekreun en gehijp zijn de vrouwen tevreden. De mannen draaien zich om, draaien hun pikken diep in de mannen, zuigen de meisjes diep in hun kutjes, eindigen expliciet met de meisjes op de climax, en sluiten zich tevreden af met de camera terwijl ze alle details van de scène inpikken achterlaten.