Forførende kvinder Nicky Reed og Patricia Kahn nyder en sort skaft sammen

Forførende vixens Nicky Reed og Patricia Kahn er umættelige efter et sort skaft. De er ikke bare ivrige; de savler! Deres øjne låser sig om en kolossal ibenholt stang, og de kan ikke modstå trangen til at sluge den. De skiftes til at tilbede den med deres munde, deres tunger danser over det dunkende medlems længde. Men de higer efter mere end bare en smag; de længes efter at mærke den dybt inde i deres stramme huller. En af dem tager den i hendes røv, mens den anden modtager den i hendes mund. Synet af deres røve, der hopper, og lydene af deres støn ekko gennem rummet er nok til at drive enhver mand vild. Dette er bare en-til-en-møde; det er en pirrende trekant, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt. Gruppen skiftes til at tilfredsstille hinanden, deres kroppe viklet ind i en varm omfavnelse. Lingeriet, de bærer, tjener kun til at øge scenens erotik. Dette er et hardcore møde, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om disse tre umættelige lyster.