Tre unge voksne engagerer sig i en trekant med deres pædagog

Tre eventyrlystne unge voksne beslutter sig for at flytte grænserne for deres seksuelle udforskning ved at henvende sig til deres underviser til en hed trekant. Brunetten og den blonde skønhed klæder ivrigt deres lærer af og afslører hans imponerende manddom. De skiftes til at glæde ham med deres dygtige munde og sørger for overdådig opmærksomhed på hver tomme af hans skaft. Læreren gengælder derefter og plejer dygtigt deres ophidsede tilstande med sine talentfulde fingre. Handlingen varmes op, da de alle engagerer sig i en lidenskabelig gruppesession, med læreren, der tilfredsstiller pigernes ønsker. Den blonde bombe tager kontrol og bruger sine ekspert mundtlige teknikker til at drive sin partner vild. Brunetten slutter sig ivrigt til og udforsker ivrigt sine vejlederes hårde skaft med sin ivrige mund. Ballslikning og cunilingus bliver normen, da vejlederen dygtigt trænger ind i en af pigerne, mens den anden ivrigt ser på. Den intense gruppemøde efterlader alle forpustede og tilfredse.