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Verheiratete schöne dicke Frauen bekommen einen brasilianischen Besucher für einen wilden Dreier. Sie bedient gierig seinen großen schwarzen Schwanz, reibt ihre steife Klitoris, bevor sie von dem europäischen Typen ohne Kondom gefickt wird. Ein Creampie-Finale lässt sie zufrieden zurück.

Eine verheiratete Frau mit einer steifen Muschi braucht dringend Aufmerksamkeit. Ihre Freundin muss weg, lässt sie allein und sehnt sich nach Action. Glücklicherweise ist ihr Freund mehr als bereit zu helfen. Er weiß genau, was sie braucht - ein großer schwarzer Schwanz, der sie ausfüllt. Sobald sie sich setzt, fängt er an, ihre Klitoris zu streicheln und sie vor Vergnügen stöhnen zu lassen. Sie kann nicht anders, als ihre Muschi gegen seinen nackten Schwanz zu reiben, verzweifelt nach ihm, um sie zu ficken. Er stimmt zu und taucht seinen harten Schwanz in sie, ohne Kondom. Der Anblick dieser molligen Braut, die von einem riesigen schwarzen Schwanz gefickt wird, macht seinen Schwanz noch härter. Er fickt sie weiter, seine Eier klatschen gegen ihren heißen Arsch, bis er sich mit seiner heißen Ladung füllt.

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