Ophidset kvinde og hendes følgesvend har sex med en manuel arbejder

En kvinde af italiensk afstamning, opslugt af sine lyster, hverver hjælp fra sin veninde til at tilfredsstille sin længsel efter en mand med stærke, senede arme. De nærmer sig en kraftig arbejder, hans fysik er et bevis på hans manuelle arbejde, og engagerer sig i en ophedet diskussion om deres forestående kødelige møde.Kvinden, der ikke kan rumme sin ophidselse, indleder handlingen ved dygtigt at tilfredsstille mandens lem med sin mund. Hendes ven slutter sig til, deres tunger udforsker området omkring hans manddom. Kvinden lægger sig derefter tilbage i sofaen, hendes rigelige bagdør blottes, ivrigt forventer mandens indgang.Arbejderen forpligter sig, trænger hårdt ind i hende, hans kraftige stød får hendes bagdør til at strække og gabe. Hans hænder udforsker hendes form, hans berøringstændende fornemmelser i hende. Veninden, der ikke vil gå glip af handlingen, tilbyder sin egen bagdel for mandens opmærksomhed, der ivrigt forpligter. Kvinden, nu fuldt tilfreds, kan kun smile ved synet.