Opphisset kvinne og hennes følgesvenn har sex med en manuell arbeider

En kvinne av italiensk avstamning, fortært av sine lyster, verver hjelp av sin venn for å tilfredsstille sin lengsel etter en mann med sterke, senete armer. De nærmer seg en kraftig arbeider, hans kroppsbygning er et bevis på hans manuelle arbeid, og engasjerer seg i en opphetet diskusjon om deres forestående kjødelige møte. Kvinnen, ute av stand til å holde igjen sin spenning, innleder handlingen ved å dyktig glede mannens lem med munnen. Venninnen blir med, deres tunger utforsker området rundt hans manndom. Kvinnen legger seg så tilbake på sofaen, hennes store derriere eksponert, ivrig forventende mannens inngang. Arbeideren forplikter seg, trenger hardt inn i henne, hans kraftige støt får bakdøren hennes til å strekke seg og gape. Hendene hans utforsker formen hennes, hans berøring tenner sensasjoner i henne. Vennen, som ikke vil gå glipp av handlingen, tilbyr sin egen bakdel for mannens oppmerksomhet, som ivrig forplikter seg. Kvinnen, nå fullt fornøyd, kan bare smile av synet.