Natasha Rios og Melissa Hot engagerer sig i et vildt orgie med fem mænd, bliver dobbelt penetreret og sprøjter

Natasha Rios og Melissa Hot, to fantastiske skønheder, befinder sig i selskab med fem mænd, der er ivrige efter at hengive sig til et vildt orgie. Mændene er betaget af de lokkende røve fra disse to sirener, deres begær efter damernes stramme huller kan mærkes. Natasha og Melissa tager ivrigt imod deres potentielle pikke, deres øjne lyser op ved synet af de tykke, store sorte pikke. Deres tunger danser over hovederne på de dunkende skafter, deres læber sutter på de hærdede pikke. MÆNDENE kan ikke modstå og kaster deres pikke dybt ind i damernes våde, ivrige huller, deres nydelsesstøn ekko gennem rummet Damerne bestiger så mændene, rider dem i cowgirl-stillinger, og deres hofter gynger i takt.Handlingen intensiveres, da damerne bliver dobbelt penetreret, og deres støn bliver til ekstatiske sprøjt. Mændene trækker deres pikke tilbage, kun for at blive erstattet af deres mindre modstykker, som damerne ivrigt tager imod. Klimakset kommer i form af en dildo, som kyndigt bruges til at bringe damerne til endnu et nydelsesniveau. Scenen slutter med, at damerne puster og er tilfredse, mens deres kroppe stadig dirrer af den intense nydelse, de lige havde oplevet.