Filharmoniske studerende hengiver sig til oralsex med en mystisk stenklædt professor

I en verden, hvor natten er styret af liderlighed og begær, befinder tre filharmoniske elever sig i et pirrende møde med deres mystiske professor. Klædt i en mørk kappe og prydet med et ejendommeligt stenvedhæng, betager professoren sine elever med sin lokke. Professoren, en kvinde med brunt hår og gennemborende øjne, fører trioen hen til et afsides rum, hvor hun fortsætter med at smide tøjet, og afsløre sin rigelige barm. Eleverne, der ikke kan modstå professorens forførelse, falder på knæ og skiftes til at hengive sig til hendes lækre bryster. Rummet fyldes med lydene af bløde støn og det blide svup af læber mod hud. Professoren gengælder til gengæld deres hengivenheder og bringer dygtigt mændene til en tilstand af ekstase med sine kyndige mundtlige teknikker.Mødet kulminerer i en klimaks udvendig udløsning, der efterlader professorens læber glinsende. Natten ender med, at eleverne og professoren skilles, deres lyster midlertidigt mættet indtil deres næste møde. Dette er en fortælling om lidenskab, liderlighed, og den uimodståelige tiltrækning af forbudt frugt.