Brandi Foxx og Kimberly Chi får deres fisser kneppet af Rome Major og Tommy Utah

Brandi Foxx og Kimberly Chi, to fantastiske skønheder med en forkærlighed for nydelse, befinder sig i selskab med Rome Major og Tommy Utah. Disse to studs er ivrige efter at give damerne en vild tur, de sent vil glemme. Handlingen starter med Brandi og Kimberley, der viser deres utrolige færdigheder, og skiftes til at deepthroate de store sorte pikke med umættelig sult. Rome og Tommy, ude af stand til at modstå pigernes tiltrækning, overdådige dem med opmærksomhed, slikker og sutter de følsomme brystvorter. Pigerne tager derefter bagfra-positionen, deres fisser ivrigt fortæret af de to mænd. Rom og Tommy skiftes til, deres pikke støder dybt op i pigernes fugtige folder, fremkalder ekstasestøn. Kimberly stiger så op på Tommy, rider ham cowgirl-stil, hendes stramme fisse opsluger hans dunkende lem. Brandi, der ikke skal overgås, bøjer sig over og får kneppet sin fisse bagfra. Klimaks kommer i form af en rodet ansigtsbehandling, pigerne står udsmykket med klistrede cumshots. Dette er en scene, der intet overlader til fantasien, et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab mellem de fire deltagere.