Unge kvinder klæder sig af til en casting med oral og hardcore sex

Tre unge kvinder, ivrige efter at lande en rolle, ankommer til en casting. Instruktøren, en mand af tvivlsom karakter, hilser på dem med et liderligt grin. Han begynder med at spørge dem om deres seksuelle oplevelser, hans tone snøret med hentydninger. Uden at de ved det, er dette kun begyndelsen på hans afvigende plan. Han instruerer den første pige til at tage sit tøj af, og afslører hendes petite ramme og ungdommelige tiltrækning. Derefter guider han hende på knæ, hvor han afslører sin dunkende pik. Med tøven tager hun den i munden, hendes uerfarne læber kæmper om den. Imens er hendes medauditionere ligeledes afklædte og klar til at blive fornøjet. Instruktøren udnytter ivrigt, da rummet fyldes med lydene af støn og liderlighed. Handlingen intensiveres, da han deler sin opmærksomhed mellem pigerne, hans pik trænger ind i deres stramme huller, mens deres munde forbliver optaget af hinanden. Scenen slutter med en klimaks-afslutning, der efterlader pigerne i en tilstand af udmattelse og instruktøren grundigt tilfreds.